作成した各帳票を確認、ダウンロードできるURL「共有リンク」が発行できます。
発行した共有リンクのURLを取引先に送るだけで、カンタンに作成した帳票を送付することができます。
「共有リンク」はINVOYユーザーでなくても閲覧することができます。
各帳票の共有リンクを取得する方法は、以下の手順です。
◯請求書の共有リンク取得方法
＜請求書作成画面から＞
1. 請求書を作成後、画面右の「発行メニュー」から【共有リンクを発行】をクリック
2, 【リンクを発行】を押下
※共有リンクを発行後は請求書の内容・カード請求の変更はできなくなります
3. 「リンクをコピー」をクリック
コピーが完了すると画面上部に「リンクをコピーしました」と表示されます
＜請求書一覧から＞
1. メニューより【発行＞請求書】を押下し、一覧より共有リンクを取得したい帳票の「🔗発行」をクリック
※「ステータス」と「…」の間にカーソルを合わせると「🔗発行」が選択できます
2. 「リンクを発行」をクリック
※請求書を確認したい場合は「請求書を確認」を押下し、「リンクを発行」をクリック
3. 「リンクをコピー」をクリック
コピーが完了すると画面上部に「リンクをコピーしました」と表示されます
＜共有リンク発行後の表示＞
共有リンクを発行するとステータスが「請求済」に変わり、「共有済」が表示されます
「共有済」にカーソルを合わせると、「共有リンク」のコピーが可能です
取得したリンクを取引先にお知らせすることで、簡単に請求書を共有することができます。
請求書の一覧や取引画面から、相手がリンクを開いて請求書を受取ったかどうかを確認できるようになります。
なお、ご自身で共有リンクを開くなど誤操作で「受取済」に変更されてしまった場合、
メニューからステータスを戻すことができます。ステータスが「受取済」の場合のみ下記のように「共有済に戻す」のメニューが表示されます。
◯その他帳票の共有リンク取得方法
1. メニューより【発行＞各種帳票】を押し（今回は見積書を選択）、一覧より共有リンクを取得したい帳票を選択する。
2. 発行メニューより「共有リンクをコピー」を押下
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4.「リンクをコピー」をクリック
なお共有後は、共有した帳票を編集することはできません。
共有後に帳票をアーカイブした場合は、「差出人がこの帳票を無効にしました」と表示されます。
（共有時点の帳票は、同じURLから引き続きダウンロード可能です）
もし共有リンクから帳票にアクセスした際に上記メッセージが表示された場合、帳票送付先の取引先へお問合せいただきますようお願いいたします。