受取リンクを取引先と共有すると、取引先がリンクから請求書データを添付し送付するだけで、アップロード作業をすることなく、請求書データを直接INVOYに取り込むことができます。
【かんたん受取の流れ】
1.かんたん受取から受取リンクをコピーし取引先と共有
2.取引先が受取リンクから「請求書送付 依頼フォーム」に請求書データを添付して送付
3.請求書送付の通知メールより、請求書データをINVOYに取り込む
4.取込後は受取/支払いの画面から請求書データの確認が可能
【手順】
1.かんたん受取から受取リンクをコピーし取引先と共有
(1)メニューから【受取/支払い>かんたん受取】を選択
(2)かんたん受取画面で【受取リンク】を選択した後に【リンクをコピー】をクリック
(3)取引先に(2)でコピーしたリンクを共有する
2.取引先が共有されたリンク先の「請求書送付 依頼フォーム」に請求書データを添付して送付
(1)受取リンク先の「請求書送付 依頼フォーム」に請求書データを添付して送付`
送付完了後、取引先のメールアドレスに送付完了を通知するメールが届く
3.請求書送付の通知メールより、請求書データをINVOYに取り込む
(1)請求書送付を通知するメール本文の【内容を確認する】をクリック
(2)【取込み】ボタンをクリック
(3)取込まれた請求書データを確認後、【取込み】ボタンをクリック
4.取込後は受取/支払いの画面から請求書データの確認が可能
(1)メニューから【受取/支払い】を選択し、確認したい請求書の取引先をクリック
(2)メニューから【受取/支払い】を選択し、確認したい請求書の取引先をクリック